デミオンの婚約者として幸せな日々を過ごす伯爵令嬢リリアン。
ある日、話題の大陸サーカスを訪れたリリアンは、一人の令嬢と親しくなる。
ところが、大精霊のウミウシ閣下だけは彼女を警戒していて？　
やがて王都中の人々が次々と倒れる異変が発生！　
デミオンは無事を確かめるためリリアンの元に急ぎ駆けつけるが、何者かに囚われてしまい――？