仕事の関係でドイツにいる父と離れて暮らすアイとミイ。
アイが組み立てた自転車”ねこちゃん”の完成記念に、二人は一緒に住む叔母の目を盗んで、深夜の町に繰り出した。
その途中に見つけたのは、動物園の中で動く怪しい光。
翌日、正体が気になったアイは、自分が見た方向に気になる窓を見つける。
木に登って中の様子をうかがっていると、サムという男の子が、声をかけてきて……。
出会いと謎がいっぱいの真夜中の大冒険！