ブスカドル研究所を制し《獣人界》の目前まで来た日色たち。だが国境の関所で宿敵《獣の檻》と鉢合わせてしまう。そこで偶然（？）出会ったふしぎな絵筆を持つ旅人から、関所を通る奇抜な作戦を持ちかけられて――？