クラスメイトの直哉と組み、正体不明のボカロＰ「ナオハル」として活動する遥。イベントで販売する"初ＣＤ"の制作に向けて、直哉とのキョリが縮まる中、二人のヒミツを知るという人物から、解散をせまられて…!?