獣魔王の生け贄として育てられた孤児のフェイは、18の年、獣魔王の住む天空城へ送られる。魔人たちは早速フェイを食べようとするが、敵対する小鳥人の文字を読めるフェイに一目置いた獣魔王は、小鳥人の研究のため、期限付きでフェイを側に置くことに。持ち前の知性と誠実さで歴史書の翻訳に役立っていく傍ら、フェイは冷徹に振る舞いつつも、時折見せる獣魔王の優しさに気づき始める。少しずつお互いを大切に思い始める二人だが、フェイには獣魔王に隠している秘密があって――。