故常陸宮の姫君のもとに通うようになった光源氏は姫君の醜貌に驚くが、貧しい姫を見捨てるようなことはない。宮中では藤壺女御が皇子（実は光源氏の子）を産む。光源氏は政敵右大臣の娘と危険な関係をもち、正妻の葵の上は男子を産むものの命を落とす。若紫とは新枕を交わし愛しさが増す。六条御息所の伊勢下向、桐壺院の崩御、朧月夜との密会の露見などが語られる。末摘花・紅葉賀・花宴・葵・賢木・花散里の各巻を収録。