明石の姫君は明石の君から引き離され紫の上の養女となる。藤壺中宮崩御後、光源氏が実父であることを知った冷泉帝は、光源氏への譲位を申し出るが固辞される。光源氏の養女六条御息所の遺児が中宮に立つ。光源氏は広大な六条の院を造り、女君たちを住まわせようとする。逢瀬中に急死した夕顔の遺児玉葛が上京、引き取る。玉葛には求婚者たちからの手紙が引きもきらない。薄雲・朝顔・乙女・玉葛・初音・胡蝶の各巻を収める。