魔物と天使が平和に暮らす都市――ロンドン。そのロンドンに３人の人間――ヴァレス、ラルフ、モイラが侵入してきた瞬間から事件は始まった。
　声を抜かれて次々と殺されていく魔物たち。そして仲間たちを救うため魔族の青年・アモン、盲目の少女・クラウゼル、猫娘・フィル、そして正体不明の男・警部が立ち上がる！
　人間と魔物との壮絶な闘いの中、遂に明らかになる３人の人間の真の目的!!　はたして人間の陰謀を、魔物は食い止めることが出来るのか？
　大戦前のロンドンを舞台に、川上稔が贈る都市シリーズ第２弾。ついに登場!!