ヒマラヤ山脈上空２万メートルに浮かぶ極秘の研究施設――そこは自らの肉体を変化させて戦う特殊な魔法士《龍使い》の実験場だった。
　フリーの便利屋《魔法士》ヘイズは、施設に潜入し実験データとサンプルを持ち帰るという依頼を受ける。
　実験体の暴走の可能性を聞かされていたヘイズは、そこに暮らす４人の少年少女の天真爛漫さにとまどいつつも、交流を深めてゆく。
　しかし彼らには、恐るべき秘密が隠されていた……。