〈目次〉
　　　序
幕の開く前に

　　　一
「対面」の秘密　寿曾我対面
「暫」──隈取りの美しさ　暫
「勧進帳」──その魅力　勧進帳
廓の夜更け──「助六」の星　助六由縁江戸桜

　　　二
別火物忌──菅丞相　菅原伝授手習鑑
荒事のたのしさ──「車引」　菅原伝授手習鑑
桜の肩入れ──「賀の祝」　菅原伝授手習鑑
ハラと性根──「寺小屋」の松王丸　菅原伝授手習鑑
時代と世話──「鮓屋」　義経千本桜
けれんと涙──狐忠信　義経千本桜
芸のイキ──「忠臣蔵」喧嘩場　仮名手本忠臣蔵
廻り舞台──夜と昼、昨日と今日　仮名手本忠臣蔵
一力の勘定──由良助の遊蕩　仮名手本忠臣蔵
雪の山科──「忠臣蔵」九段目　仮名手本忠臣蔵

　　　三
花見、月見、紅葉狩──「新薄雪物語」　新薄雪物語
名優の芸容──「山門」　楼門五三桐
面あかり──花道の魅力　忍夜恋曲者
しめこのうさうさ──三枚目敵　隅田川続俤
芸の構造除け「道成寺　京鹿子娘二人道成寺
牡丹の花びら──「鏡獅子」　鏡獅子

　　　四
十六年の夢──「陣屋」の熊谷一谷嫩軍記
芸の滋味──「陣屋」の盛綱　近江源氏先陣館
萌黄の石持ち──「御殿」のお三輪　妹背山婦女庭訓
綟張りの障子──八重垣姫　本朝廿四孝
ノリ地の面白さ──「菊畑」　鬼一法眼三略巻
闇に浮かぶ白い顔──女形の色気　摂州合邦辻
女たちの伊達騒動──「先代萩」竹の間、御殿　伽羅先代萩
男たちの伊達騒動──床下、対決、刃傷　伽羅先代萩
芸のウラオモテ──岩藤の見得　加賀見山旧錦絵

　　　五
大阪の夏──「夏祭」　夏祭浪花鑑
幽霊は美女──「四谷怪談」　東海道四谷怪談
だんまり──「八犬伝」円塚山　南総里見八犬伝
上布と血汐──「油屋」　伊勢音頭恋寝刃
作家の風──「五大力　五大力恋緘
暗闇のなかの二人──「鈴ヶ森」　御存知鈴ヶ森

　　　六
切られ与三──世話物の型　与話情浮名横櫛
桜の彫り物──「弁天小僧　弁天娘女男白浪
月も朧に白魚の──「三人吉三　三人吉三巴白浪
「らしく」の意味──「直侍　雪暮夜入谷畦道
八ッ橋の笑い──「籠釣瓶　籠釣瓶花街酔醒

あとがき──幕が閉まってから