謎の空間転送に巻き込まれた錬たちが目覚めたのは、大気制御衛星の中だった。
　一方、エドとセラを連れ北極を彷徨うファンメイは、北極の地下に眠る大規模施設に潜伏する老人たちに捕らえられてしまう。
　同じ頃、北極海中の《Hunter Pigeon》艦内では、ヘイズ、クレアと祐一が、地下施設をシンガポール、ロンドン両軍から守る方法を、必死に練っていた。
　そんな彼らに真昼がもたらした“策”？──それは世界を相手に仕掛けられた、壮大なブラフだった!!
　《魔法士》誕生の秘密が、ついに明らかになる!!