山奥に住む河童そっくりの少年・三平のもとに、十年間ぶりに父親が帰ってきた。父親が連れてきたのは、予想外の人々だった！　ケンカ仲間のたぬきとは珍事をきっかけに親友となり…。出会いと別れを描く感動の中巻。