鳳凰星武祭を制覇した綾斗らはユリスの故国に招待される。国王――ユリスの兄の計らいで夜会などに参加しつつ、綾斗はリーゼルタニアが抱える問題とユリスの苦悩を知る。そんな中《孤毒の魔女》の姿を目撃し――!?