自序
　改版に際して

桃太郎の誕生
　一　知られざる日本
　二　民譚二種
　三　童話の起こり
　四　童話とその記録
　五　赤本の災厄
　六　桃と瓜
　七　妻もとめ
　八　昔話のもとの姿
　犬子噺
　あくと太郎

海神少童
　一　はなたれ小僧様
　二　薪を採る翁
　三　貧者の奉仕
　四　竜宮の女性
　五　海の神の贈りもの
　六　しこ名と醜い容
　七　説話の成長素
　八　興味と教訓
　九　善玉悪玉
　一〇　将来の神話学
　延命小槌
　嘉手志川
　竜宮小僧

瓜子織姫
　一　昔話の分布
　二　瓜の中からお姫様
　三　瓜と桃
　四　申し児の霊験
　五　驚くべき成長
　六　瓜子姫の事業
　七　瓜子姫の敵
　八　動物の援助
　九　瓜子姫の復活
　諸国の瓜子姫
　天之探女
　黄金の瓜

田螺の長者
　一　舌切雀と腰折雀
　二　蛙の王子と蛇の王子
　三　小泉小太郎と泉小次郎
　四　タミナの聟とツブの長者
　生きている小太郎
　五分次郎
　かしこ淵
　田螺聟入

隣の寝太郎
　一　治水拓土の功績
　二　長者の聟
　三　奥州のならず者
　四　沖縄の睡虫
　五　「物草太郎」の草子
　六　博打聟入りのこと
　七　せやみ太郎兵衛
　八　信州の信の宮
　山田の露
　妻に助けられて

絵姿女房
　一　黒川能の起こりと瓜子姫
　二　桃売り殿様
　三　エンブの果報
　四　安積山の糠次郎
　五　般若寺の磐若姫
　六　六十六本の扇
　七　殿様の無理難題
　八　白介の翁
　髪長媛
　山路の笛

狼と鍛冶屋の姥
　一　産杉の伝説
　二　犬梯子と猫の智慧
　三　鍋かぶりと茶釜の蓋
　四　猫と狐と狼
　五　高木加門の妻
　六　朝比奈氏の先祖
　七　狼と赤児
　八　荒血山の物語
　九　良弁僧正の杉
　古屋の漏り
　狼と鏡と火

和泉式部の足袋
　一　熊の子鹿の娘
　二　浄瑠璃御前の生い立ち
　三　鹿母夫人
　四　南無薬師
　五　雨乞い小町など
　六　誓願寺と鳳来寺
　七　清少納言の亡霊
　八　横山の禰宜

米倉法師
　一　盲と文芸
　二　笑話の分布
　三　蚯蚓の歌
　四　盲をからかう話
　五　餅と座頭
　六　狐と座頭
　七　狼と座頭
　八　水の神に仕うる者
　九　信仰から文芸へ

　注釈
　解説　　関　敬吾
　新版解説　　赤坂憲雄
　索引