最北の大陸エンドレシアで、国王からＳＳカードと権限を得たカイヴォンとリュエ。彼らが次に向かうのは、七星が解放されたというセミフィナル大陸！　快適な船旅を楽しんだ二人は到着早々、北方一帯を管理する領主に誘われ、夜の色町に繰り出すのだが……。その最奥に位置する荘厳な館で、一人の美しき女性レイスに出会った瞬間、カイヴォンはリュエと出会ったときのような奇妙な感覚に包まれる――。色町の住民すべてが恋い慕う『偉大なる母（グランドマザー）』、誰も触れることができなかった彼女が待ち望む、たった一人の男性とは？　魔王の姿で世界を跋扈する自由気ままなぶらり旅、大好評シリーズ第３巻!!