魔物の国の王となり、今代魔王と勘違いされてしまったノア。帝国は彼を倒すため、かつて魔王を退けたという守護者・ハイドラを召喚する。対するノアは魔物を融合しまくって強化三昧！　Ｌｖ９９揃いの最強軍で挑む！