魔界王からの依頼で、闘技大会に出る事になったユキ。順調にトーナメントを勝ち進む中、予期せぬ事態が発生し――。同じ頃、勇者ネルは魔界の同胞を作るため動き出すが、黒尽くめの集団の襲撃に遭い命の危機に……！