「こんなことをしていて、監督になんかなれるのだろうか？」
映画監督を目指す青年・波野は助監督として日々の仕事に追われていた。
監督を目指すことを諦めた加古川の存在、そしてシナリオコンクールで受賞した後輩・武田の存在。
「才能」だけがものをいうシビアな世界で、「映画が好き」という気持ちすら揺らぎ、
自信喪失しそうになっていた。そんな中、実家から父が倒れたとの報が届き………