満月が、理性を奪い取る。

月の満ち欠けに因る『発情』――『ムーンヒート』を起こす2種の体質、
『ウサギ』と『オオカミ』。

彼らの性欲は月齢に比例し、『オオカミ』は『ウサギ』を抱き、
『ウサギ』は『オオカミ』に抱かれることでしか、自分の欲を満たすことができない。

そんな『オオカミ』を輩出する神林家で『ウサギ』として生まれた嵐尉は、
小さい頃からあてがわれている世話係、
『オオカミ』のシンとともに裏の離れで暮らしていた。

シンに密かに恋をしている嵐尉は、あることがきっかけで、
発情のないはずの新月の晩に激しくシンを求めてしまう。
シンに抱かれ、幸福を感じる嵐尉であったが――。