「伝統派」に匿われているテロリスト・周公瑾を追う達也たちは、九島烈の協力を取り付けることに成功した。
そのときに出会った九島烈の孫・光宣の案内で、達也たちは奈良に点在する「伝統派」の拠点の調査を開始する。

一方、第一高校では論文コンペに向けた準備が本格化。
だが慌ただしい日々の陰で、達也の友人たちを狙う者たちの姿があった……。

日本の魔法師たちの因縁から生じた魔の手は、ついに達也たちの生活をも脅かす事態に――!?