最弱から最強へと成り上がったフレイの初任務は凶悪な魔神！？
師匠のアルセリア、ふたりの兄グレー、シルバとともに、旅に出たフレイ。
旅の目的は、影の賢者の企ての阻止、魔神の心臓の回収、賢者の力の継承とみなそれぞれ。
試練ともいえる旅の途中でフレイは特級魔術師のセトと出会う。
セトも旅の仲間に加わったのだが、彼の目的は見えずーー