武装集団デウム・アドウェルサの襲撃から逃れたアレクシスとダニエル。平和式典の開催日までにクータスタ国への国境越えをしなければならない。息が詰まる暗い道行きの間にダニエルは自らの過去とその師匠アイリーンのことを話してくれた。ダニエルがなぜ危険な仕事をしているのか、その思いを知る。ダニエルはアレクシスを事件から遠ざけようとするが、アレクシスは自らの立場、能力全てを使って彼を助けようと決意する。そしてその選択は、魔法と世界の真実を暴くことにつながっていく――破天荒な師匠と生真面目な秀才の旅するハイファンタジー終幕！