異国からの脅威が日増しに強くなる幕末。中国・上海に視察のため到着した高杉と、密航に成功したくだんは、「スキンドル」という人物を捜し、一軒の銃砲店へ。そこには、坂本龍馬が持っていたピストールや、実物が買える黒船の模型が置かれていた！ 同行していた薩摩藩士・五代才助は、スキンドルから黒船を購入するために、高杉とくだんに驚くべき協力を願い出るが――!! 幕末ケモノ時代劇上海編!!