無事に闘技大会の予選を終え、アイーゼを本戦出場に導いたユキト。その活躍が評価されユキトはさらに団体戦で本戦出場を決めたチームの指導を任される。しかしチームメンバーは、学園一の魔術師ミリーや落ちこぼれ弓使いのアルネラなど、一癖も二癖もある生徒たちだった。魔術の使えないユキトは友人の伝手で王国一の魔術師ステーリアに協力を求め、武術と魔術の両面から指導を開始する。その甲斐もあってか急速に実力をつけていくミリーたち。しかし手ごたえを感じるユキトの元に突然「アイーゼが失踪してしまった」という知らせが入り……!?