幻世ルエント。
そこは獣人が支配し、幻獣が野生に棲息する世界です。
世界中を旅しながら、幻獣の調整（トリマー）を生業にしている獣人のバルムですが、ある日、言葉を話すとても珍しい幻獣の子供を拾ってしまいます。
母親とはぐれたというその子幻獣ですが、幻獣にくわしいバルムですら見たことも聞いたこともない種のため、
何処に連れていけばよいのか皆目見当もつきません。
困ったバルムに泣きじゃくるその子、ポロ。

さて、途方もない母親探しの旅の始まりです。

この２巻では、
貴重な結石のためだけに飼育される幻獣牧場、
獣人喰らいの怪物を倒した英雄、トートが眠る町ドーゲルベーテ、
天空から流れ落ちる大滝を登る、海上レースが名物の港町など、
一見楽し気ですが、生々しくも辛辣な、まるで人間社会そのもののような個性的な町々と獣人たちが登場します。

そして、母親探しの旅は思わぬ展開を迎えるのですが…？