◆プロローグ　「日本の副将軍」対「関東の副将軍」――北条氏への改称と関東管領家の誇り
関東上杉氏の地位／伊勢宗瑞（北条早雲）の出現／北条氏の誕生
◆第一章　北条氏綱と両上杉氏の抗争
北条氏と両上杉氏の領国範囲／北条氏綱の武蔵侵攻／氏綱包囲網の形成／関東享禄の内乱／もうひとつの内乱／氏綱による鶴岡八幡宮の修造／房総での内乱／扇谷上杉氏の落日／小弓公方家の滅亡／二つの関東管領家
◆第二章　北条氏康と両上杉氏の滅亡・没落
関東最大の大名、氏康登場／氏康と武田晴信の和睦／駿河河東からの撤退／河越合戦と扇谷上杉氏の滅亡／扇谷上杉氏勢力の消滅／山内上杉氏、越後へ逃亡／長尾景虎、関東に出陣／氏康による古河公方義氏の擁立／甲相駿三国同盟の成立
◆第三章　上杉謙信はなぜ関東に襲来したのか？
武田晴信と氏康の連携／上野の領国化と沼田氏の内乱／長尾景虎の上洛の目的とは？／氏康の隠居と「徳政令」／景虎、関東に侵攻す／謙信襲来の背景／ふたたび二人の関東管領／氏康の危機感／「永禄の飢饉」と謙信の侵攻
◆第四章　「国衆」が左右する関東戦国史
成田長泰、恥辱を受ける／キャスティング・ボートを握る国衆／戦国大名と国衆の関係／反撃する北条氏康／氏康・信玄の協同軍事行動／上杉謙信の「後詰め」と国衆／「氏康頼もしからず」の噂／家中に信頼が薄かった太田康資／厳しい政治判断を求められる国衆／国衆離叛の雪崩現象
◆第五章　国衆を困惑させた「越相同盟」
「三国同盟」崩壊と信玄の駿河侵攻／北条氏、謙信との同盟を図る／交渉を仲介する国衆／交渉の場は「第三国」／難航する条件交渉／双方が拘わる国衆の扱い／起請文の交換で同盟成立／北条三郎を証人として提出／自立路線を選択した佐竹氏・里見氏／去就に悩む関東の国衆たち
◆第六章　信玄の猛攻と北条氏の危機
駿河での攻防／武田信玄、小田原に迫る／国境防備を固める北条氏／領国内軍勢の大移動／臨時の城普請／「御国」のために兵士になる／国家と村の関係に大きな変化／北条氏康の死と遺言／謙信との同盟を解消／驚きとまどう国衆
◆第七章　北関東の攻防戦と謙信の死
再開した北条vs上杉の抗争／謙信の強気と佐竹氏の動向／羽生城をめぐる攻防／関宿城をめぐる攻防／謙信、ふたたび佐竹氏・里見氏と結ぶ／謙信、最後の関東出陣／結城氏の離叛と里見氏との和睦／謙信、死去する／死せる謙信、関東出陣を表明
◆エピローグ　消滅した「関東の副将軍」――新たな抗争の枠組みへ
御館の乱と山内上杉憲政の最期／反北条勢力、佐竹方の「一統」／「関東の論理」に介入する中央政権