リリアナを手に入れようとする魔王・イブリスはひょんなことからレーストンの街に滞在することになる。一緒に過ごしていく中で、リリアナやアンナは徐々にイブリスの人柄に惹かれるようになり……。
そしてイブリスが依頼した魔剣の作製も佳境に入った頃、なんと彼の部下たちの裏切りが発覚し――!?