行方不明の伯爵を捜索してたら、なぜか古の悪魔族を従えた村長ヒラク。
大樹の村では四ノ村の拡張が検討されつつ、大勢の天使族を迎え入れる。
季節は秋から冬になり、平和を楽しむ五ノ村では珍妙な客が訪れた。