魔法が廃れ、魔法使いのいなくなった世界。
そんな世界でただ一人魔法を受けついだフィオナは、魔法の力を隠すため別人として生活していた。
ひょんなことから錬金術の才能を認められて王宮で働くことになると、王太子であるレイナルドと親しくなっていく。
しかし、レイナルドの側近クライドに本当の姿に気づかれてしまい――…！？