ギルド全体のレベル向上のため、 ギルドリーダー交換会が実施されることに。 クロウの代わりとして「悪魔の凱旋(ナイトメア)」にやってきたのは 「百獣の大剣(ビースト・デュセス)」のリーダー・パンディーだった。 クロウがいなくなったギルドで、 傍若無人な態度を取り続けるパンディーに、 ギルドメンバーは耐えられるのか…!? 一方、クロウは「百獣の大剣(ビースト・デュセス)」の臨時リーダーとして 熱烈に歓迎され……