魔鉱石の精錬秘術『王家の炉』を狙い、ハイデン国内に侵入するボーレート軍。竜殺し・ドレル将軍とエスリン軍師団長ロッド、『至宝』を持つ二人の騎士が激突する！　
一方、王家の血を狙う最凶の魔道士メイナードは、ルナたちが滞在する村を無数の蟲で襲撃する…。『魔術』を巡る人属たちの争いの中で、魔獣王クレバテスは一つの疑念に辿り着く───。