身代わりの花嫁から狼獣人の王弟ランフォードの妃となった猫獣人のシェインは、初めての外出先で捨てられた赤ん坊を発見する。自身の境遇と重ね合わせ、赤ん坊を王城で保護することに決めたシェインだったが、赤ん坊と接するうちに自分ではランフォードに子供を授けられないことを悩むようになる。赤ん坊の両親探しが続く中、シェインの元同僚であり、兄貴分のジョイスが城を訪ねてきた。予期せぬ再会にシェインは喜び、ジョイスに悩みを打ち明けるが…？