猫又を父に持ち、さすらいの旅を続けている猫目小僧は、人間を恐怖のどん底に陥れる妖怪たちに出会う。彼らの正体は、そして目的とは、一体何か？謎を突き止めようとする猫目小僧の前に現れた奇妙な小男は「妖怪百人会の会長」と名乗り、猫目小僧も仲間にならないかと勧誘する。百人会の目的は、容姿が醜く生まれただけで世間からつまはじきにされた人間が集まり、世の中に恐怖とショックを与え、心のいやしい連中に復讐すること。その人の心の形にあった醜い姿に作り変えることだった――。猫目小僧はその企みを阻止しようとするが……。（「妖怪百人会」）母と幼い息子の心のつながりと、愛が引き起こす恐怖を描く「階段」と「手」も収録。