二年越しに再会したヨセフとディルクだったが、ディルクは軍人から文官へと転身し、宰相府に出仕するようになる。だが血統主義者の蔓延る王宮で、平民であるディルクへの風当たりは強く、多忙な日々を送り、なかなかヨセフとの時間を作ることができずにいた。そんな中、ヨセフとディルクは街歩きへと赴き、二人は未来の約束をする。互いの思いを受け止めて幸せな時間を享受するヨセフとディルクだったが…？