湯島天神の境内で長患いらしき着流しの浪人が、三人の若い武士に突き飛ばされた。その場に居合わせた名無しの権兵衛と長次は諍いを諫めようとするが、謎の黒塗り笠の男がその場を収めた。何者か？　やがてその時の諍いがもとで急逝した浪人の妻・百合江は、三千石の旗本の息子だと名乗った土屋精一郎を仇として付け狙うが、精一郎の周囲に、「妖怪」の存在と死のにおいがまとわりつく……。著者真骨頂の時代シリーズ第４弾！