魔王軍四天王による襲撃を退け、のの猫たちの窮地を救った相馬。次なる侵攻先の手がかりを求めてダンジョン調査に向かった彼は、モンスターに襲われる獣人・フラウと出会い、秘密裏に彼女を保護することになる。

記憶喪失の彼女は単なる迷い人か、それとも敵か。フラウの善良な言動に揺らぐ中、彼女の元へと忍び寄る影が――!?

地球人類と異世界人、本来敵対するはずの出会いはやがて、硬直した戦況を変える糸口へなっていく――。