自らの出自やサイオニック能力の新情報を求めてヴェルザルス神聖帝国を目指すヒロ一行。その前に、クリスとの婚約に向けて祖父ダレインワルド伯爵領を訪れる。顔合わせの席で反発する家臣を黙らせると、その後はクリスとゆっくりしたり、謎のコスプレ大会をしてみたり……。

さらに、旅の道中で宙賊の大船団が襲来。絶体絶命の中、ヒロがクリシュナにサイオニックパワーを全力注入すると、機体が眩い光に包まれて異形の進化を遂げて――？