ソロモンの大悪魔・ナベリウスを仲間に加えたノアは、甥にあたるガルシア皇子の誕生パーティーに出席するためマデューカス帝国を訪れていた。そこで皇子の誘拐事件をはじめ、ノアは数々の難題を無能ムーヴによって(?)瞬く間に解決していき、帝国の人々から厚く称えられる。しかし、ノアが長期間不在の間にカーター領ではある異変が起きていた……。