百合小説コンテスト大賞受賞の話題作、第二弾！
宿敵の天才魔女・クルーエルの退学を阻止し、彼女との約束の再戦に奮闘する秀才魔女フランドール。
そんな折【魔女合戦（マレフィカ・フガ）】なる伝統行事が開催されることに！　ペアで一つの箒に乗り、飛行術を競うこの競技で、フランが"相棒"に選んだのは、　
運命のライバル・クルーエル？　特待生でありフランに憧れを抱く友人・シア？
学園ライバル百合ファンタジー、待望の第二幕はまもなく！